M&A戦略

1. M&A戦略立案

①      M&Aの目的・戦略の明確化（成長戦略、事業再編、シナジー追求など）

②      業界・市場調査を通じたM&A機会の発掘

③      買収/売却の対象企業の候補リスト作成（ロングリスト→ショートリスト）

2. 対象企業の選定・アプローチ支援

①      対象企業の財務・業績・事業内容の分析

②      ノンネームシート（Teaser）やNDA締結後の情報交換支援

③      アプローチ代行・初期交渉支援

3. 企業価値評価（バリュエーション）

①      DCF法、類似会社比較法、マルチプル分析などによる評価

②      シナジー効果を加味した評価モデルの構築

③      買収価格の妥当性検討

4. デューデリジェンス（DD）の支援

①      財務DD（会計・税務のチェック）

②      法務DD（契約、訴訟、知財など）

③      ビジネスDD（市場・競合・ビジネスモデルの分析）

④      人事DD、IT DD、ESG DDなどもケースに応じて実施

5. スキーム設計・契約交渉支援

①      買収スキームの提案（株式譲渡、事業譲渡、合併、第三者割当増資など）

②      税務上の最適化、リスク最小化の設計

③      基本合意書（LOI）・最終契約書（SPA）作成支援・レビュー

6. 買い手・売り手向けの特化支援

①      買い手向け：資金調達支援、レバレッジド・バイアウト（LBO）設計、取締役会向け資料作成

②      売り手向け：セルサイドDD、企業価値最大化アドバイス、Exit戦略設計