M&A支援サービス
企業成長の加速、事業ポートフォリオの再構築、競争力の強化を目的として、M&A(合併・買収)は戦略的な選択肢として注目されています。本サービスでは、M&Aの構想段階から統合後の定着支援まで、全工程を一貫してサポートします。
1. 戦略的M&Aの検討
企業戦略に基づき、成長やシナジー創出に資するM&Aの方向性を明確にします。
主なステップ:
- 成長戦略に合致するターゲット企業の設定
- M&Aの目的・効果・リスクの評価
- 初期段階の財務分析・シナジー試算
2. 対象企業のデューデリジェンス
財務・業務・法務・人事など、多角的な調査により、M&Aリスクや統合効果を可視化します。
主なステップ:
- 財務デューデリジェンス(資産・負債・収益構造など)
- 事業内容と市場環境の精査
- 法務・人事面のリスク調査
3. M&Aスキーム設計
目的や条件に応じた最適な取引構造を設計し、税務・財務面の影響をシミュレーションします。
主なステップ:
- M&A手法の比較(合併、株式譲渡、事業譲渡 など)
- 税務・財務インパクトの分析
- 契約条件や取引スキームの設計
4. 交渉・契約締結サポート
交渉フェーズにおいて、条件の調整や契約書の整備までを支援し、取引の円滑な成立を後押しします。
主なステップ:
- 交渉戦略の立案と交渉支援
- 契約内容の調整・最終化
- 契約書類の作成・レビュー支援
5. PMI(統合後支援)
M&A後の統合フェーズでの人材・業務の融合を支援し、期待されるシナジーの早期実現をサポートします。
主なステップ:
- 統合計画(PMIプラン)の策定
- 組織・人材統合の実行支援
- シナジー創出に向けた施策の推進・モニタリング
計画から統合まで、M&Aを成功へと導く包括的な支援を提供いたします。